Тим и Милли уже давно делят общий дом, но теперь их связь кажется им неясной - осталась ли это любовь или просто устоявшийся быт. Они перебрались в тихий провинциальный город, где она нашла работу в школе, а он продолжает свои бесконечные попытки создать музыкальную пластинку. Во время лесной прогулки оба неожиданно проваливаются в странную подземную полость, вынужденные провести в ней всю ночь. Утром Тим начинает ощущать необъяснимые изменения - когда Милли нет рядом, его тело буквально страдает, а непреодолимое влечение к ней пугает своей интенсивностью.
