В разгар 60-х советская разведка узнает о подготовке США к удару с баз в Западной Германии. Брежнев, опасаясь катастрофических последствий открытого ультиматума, тайно договаривается с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба рискуют карьерой: Брежнева могут исключить из партии, а Брандту грозит импичмент. Операцию проводят в глубокой тайне.
Для выполнения задания выбирают не связанного с системой журналиста-германиста Плетнева, мужа актрисы Желтовской из популярного шоу "Кабачок 13 стульев", и отставного сотрудника КГБ Варданова. Их цель — завербовать высшее лицо ФРГ. Однако против них действуют ЦРУ, а глава службы безопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении московской группы.